11 月 29 日消息在半导体存储领域掀起波澜。中国台湾工商时报传来重磅报道，铠侠极有可能在 2024 年 12 月实施减产行动，而这一举措有望成为 NAND Flash 芯片报价走势的关键转折点，助力其止跌甚至实现反转。
据 TrendForce 预估，在 NAND Flash 市场的第四季度格局中，即便企业级 SSD 价格能够勉强维持持平状态，但其余类别产品的合约价却已悄然开启下跌通道。不过，从需求端来看，服务器需求犹如市场的中流砥柱，依然持续支撑着 NAND 的整体需求。并且，行业内对于 4TB、8TB 企业级 SSD 需求预计将在 2025 年内逐步回温，这为 NAND Flash 市场的后续发展带来了一丝曙光与希望。
深入剖析铠侠的经营状况，根据 TrendForce 最新报告显示，铠侠近期得益于美系智能手机生产旺季的强力拉动，以及企业级 SSD 出货量的显著增加，其出货容量实现了令人瞩目的 9% 环比增长。与此同时，平均销售单价也呈现出上升态势，两者合力之下，铠侠成功实现营收 26.62 亿美元（当前约 192.96 亿元人民币），环比增长幅度高达 14.4%，在 NAND Flash 市场中展现出强劲的竞争力与良好的发展势头。
在供应面维度，当前 NAND 原厂的产能利用率已接近满载水平，然而值得关注的是，2025 年各原厂的资本支出规划仍低于过往平均水平，并且主要聚焦于以 TLC 转向 QLC、1YY - L 制程升级 2XX - L 等关键技术方向的推进与升级。
从整体市场库存角度审视，目前各大原厂库存周转天数已逐步恢复至 10 至 12 周的正常水平，这无疑是市场供需趋于平衡的一个重要信号。基于此市场现状，预计除铠侠外，像三星等行业大厂也极有可能采取减产的策略性手段，以此来维系 NAND Flash 价格的稳定，避免价格的过度波动对市场造成不利影响，从而保障自身在 NAND Flash 市场的利益与份额。
此外，业界对于长江存储的发展态势也密切关注。预估长江存储在 2025 年产能将大幅提升至 135Kwpm（每月晶圆），不过就当前市场格局而言，其仅占市场投片量 8 - 10%，这意味着长江存储在短期内对 NAND Flash 价格的影响程度仍较为有限，难以从根本上改变 NAND Flash 市场的整体价格走向与竞争格局。
亿配芯城 ICGOODFIND总结：
在全球 NAND Flash 产业竞争激烈且市场环境复杂多变的大背景下，铠侠的减产传闻以及各原厂的市场策略成为行业焦点。亿配芯城与ICGOODFIND始终密切关注行业动态。铠侠减产预期或改变 NAND Flash 供需关系，TrendForce 数据显示市场不同产品价格走势分化，服务器需求提供支撑。铠侠自身营收增长得益于多因素，而原厂产能利用率与资本支出计划影响未来供应。各厂库存正常化促使减产稳价策略可能蔓延，长江存储虽产能提升但短期影响力有限。企业需精准把握市场动态，在技术升级、产能规划与价格策略上权衡利弊，以应对市场不确定性，推动 NAND Flash 产业在竞争与合作中持续发展与创新，为全球存储市场提供更优质、高效的存储解决方案。
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