12 月 27 日消息，在全球科技产业的激烈角逐中，英伟达的发展轨迹备受瞩目。过去两年，凭借着 AI 热潮的强劲东风，英伟达一路高歌猛进，成功创下了令人瞩目的收入新纪录，一度成为行业内的领军者，引领着 GPU 市场的发展方向，众多企业纷纷依赖其高性能的 GPU 产品来推动自身的 AI 业务发展，构建强大的计算能力基础。
然而，如今的英伟达却陷入了一种 “四面楚歌” 的境地，正承受着前所未有的压力。这种压力不仅源自于老对手 AMD，AMD 近年来在技术研发上不断发力，持续推出具有竞争力的产品，逐渐在市场上抢占了一定的份额，对英伟达的市场地位构成了直接的威胁。
更重要的是，来自传统上依赖英伟达 GPU 的超大规模数据中心（Hyperscalers），这些公司现在正在寻求减少对英伟达硬件的依赖。 超大规模数据中心作为科技产业的关键基础设施，对于硬件的需求巨大且要求极高。以往，英伟达凭借其先进的 GPU 技术，在这个领域占据了主导地位，成为众多超大规模数据中心的首选合作伙伴。但如今，形势发生了变化，这些数据中心出于成本控制、供应链多元化以及技术自主性等多方面的考虑，开始积极探索其他的硬件解决方案，试图降低对英伟达的依赖程度，这无疑给英伟达的市场份额带来了巨大的冲击。
在 博通 最近的财报电话会议上，博通 总裁兼首席执行官陈福阳（Hock Tan）便对英伟达进行 “狙击”，其声称自家已坐拥三家超大规模客户，他们已经制定了自己的多代 AI XPU 路线图，并计划在未来三年内部署这些 AI XPU。“到 2027 年，我们相信他们每家公司都计划在一个单一的网络结构上部署 100 万个 XPU 集群。” 这一言论犹如一颗重磅炸弹，在科技市场中引起了轩然大波。博通 作为半导体行业的重要参与者，近年来在技术创新和市场拓展方面展现出了强劲的实力。通过与这些超大规模客户的紧密合作，博通 有望在未来的 AI 硬件市场中占据一席之地，其推出的 XPU 产品有可能成为英伟达 GPU 的有力竞争对手，改变现有的市场格局。
陈福阳同时表示，博通 还被另外两家超大规模数据中心选中，正在为这两家公司开发下一代 AI XPU，但没有公布具体公司名称内容。 这进一步显示了 博通 在 AI 硬件领域的影响力正在不断扩大，其客户群体涵盖了众多行业内的重要数据中心，这对于英伟达来说无疑是一个严峻的挑战。
业内普遍认为，博通 正在与谷歌、Meta 合作，此外，博通 也在与 OpenAI 等公司共同开发定制的 AI 芯片。谷歌和 Meta 作为全球知名的科技巨头，在 AI 领域拥有庞大的业务规模和深厚的技术实力，它们对于硬件的需求极为庞大且多样化。与 博通 的合作，有望为它们提供更加定制化、高效能的 AI 芯片解决方案，满足其日益增长的业务需求。而 OpenAI 作为 AI 研究领域的先锋，与 博通 的合作也将有助于推动 AI 技术的创新发展，加速其在实际应用中的落地进程。
而苹果公司据称也与 博通 有所合作，目前苹果公司被认为正在开发旗下首款 AI 服务器芯片，代号 “Baltra”，而 博通 将为其提供一系列必要的网络技术。苹果公司一直以来在技术创新方面都有着独特的见解和优秀的表现，其进入 AI 服务器芯片领域，将进一步加剧市场的竞争态势。博通 与苹果公司的合作，不仅能够提升自身的技术实力和市场知名度，还能够借助苹果公司的影响力，拓展其在消费电子和数据中心领域的市场份额，对英伟达构成更大的竞争压力。
亿配芯城 ICGOODFIND总结：
在全球 AI 和半导体产业蓬勃发展且竞争日益激烈的大背景下，英伟达所面临的挑战以及 博通 等竞争对手的崛起成为行业焦点。亿配芯城 与 ICGOODFIND 关注到，英伟达在享受 AI 热潮带来的红利后，如今遭遇了来自 AMD 和超大规模数据中心寻求硬件多元化的双重压力，而 博通 凭借其技术实力和市场策略，积极与谷歌、Meta、OpenAI 和苹果等公司合作，推出 AI XPU 和相关技术，试图在 AI 硬件市场中抢占份额。这一市场变局为半导体企业在技术研发、市场竞争和客户合作方面提供了重要启示，促使行业深入思考如何在快速变化的技术潮流中保持领先地位，通过不断创新、优化产品和拓展客户群体，实现可持续发展与行业竞争力的提升，共同推动全球 AI 和半导体产业向更高水平迈进。
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