3月25日消息，AI 市场迅猛扩张 ，对 DRAM 位元的需求量急剧攀升 。三星、SK 海力士及美光（MICRON）等三大存储器芯片厂见状，积极将产能向高带宽存储器（HBM）转移 。这一举措使得利基型存储器、DDR4、DDR5 等产品的产出受限 ，从而推动 DRAM 价格有望快速回暖 。如此一来，华邦（2344）有望在这波存储器行业价量齐升的大商机中分得一杯羹，南亚科（2408）、威刚（3260）、十铨（4967）等存储器相关厂商也将从中受益。
产能转移，消费市场供给现缺口
业界人士指出 ，三星、SK 海力士及美光等三大存储器芯片厂持续将标准型 DRAM 产能移至 HBM 及服务器用 DRAM 。这一动作直接导致消费性市场出现供给缺口 ，业界普遍看好今年下半年整体 DRAM 市场有望迎来反弹 ，市场形势正在悄然发生变化。
现货价格回温，反弹趋势初现
近期，DRAM 现货价已经呈现出回温趋势 。不论是利基型存储器，还是消费性市场主流的 DDR5 现货价，均呈现出走扬态势 。在经历连续数月的报价下跌后，目前 DRAM 现货价已回升至去年第 3 季底左右的水平 。随着后续 DRAM 需求的持续提升，价格反弹的态势有望延续 。
华邦受益，多重利好助推发展
随着 DRAM 现货价的持续反弹 ，再加上 AI 商机加速了 DRAM 位元的消耗 ，华邦的利基型存储器迎来双重利好：现货报价上涨以及位元出货量增加 。此外，明年华邦还有客制化存储器 CUBE 专门针对边缘 AI 商机 ，法人因此十分看好华邦的营运将逐季上扬 。
消费旺季将至，众厂商有望沾光
而且，随着下半年消费性旺季商机逐渐发酵 ，再加上三大存储器芯片商在消费性领域减产成效显著 ，DRAM 需求最快有望在今年第 2 季触底反弹 。届时，存储器厂当前的库存都有望因涨价而带来收益 ，南亚科、威刚、创见、十铨等厂商都将从中获利 。
亿配芯城（ICgoodFind）认为，AI 带动 DRAM 市场变化，价格回暖趋势明显。存储器行业厂商将迎来机遇与挑战。亿配芯城（ICgoodFind）将持续关注动态，以专业优势为客户提供优质产品与服务，助力行业在变革中前行。
